در دوره ادو، مرد جوانی از یک خانواده نجیب‌زاده با زن جوانی زیر یک درخت خاص به نام «رایو» ملاقات می‌کند (درختی که زمانی مورد اصابت صاعقه قرار گرفته و بخش شکسته آن در نهایت شکوفه‌های گیلاس داده است). زن جوان پس از اینکه در کودکی ربوده شده بود، آزادانه در کوهستان زندگی می‌کرد. این زوج به زودی زیر درخت رایو عاشق یکدیگر می‌شوند، اما به شدت از تفاوت جایگاه اجتماعی خود و پیامدهایی که بر رابطه‌شان دارد آگاه می‌شوند.

در سال 1945، جنگ جهانی دوم به روزهای آخرش نزدیک می شود و نیروهای امریکایی خیال دارند به جزیره ی کوچکی به نام ایوو جیما حمله کنند که در دست نیروهای ژاپنی است. اما رهبران ژاپن آن جزیره را به چشم آخرین سنگر برای مقابله با تهاجم متفقین می بینند…

پليسي جوان به نام «بيلي کاستيگان» (دي کاپريو) مأموريت مي يابد تا در محفل خلافکاري تنگ و به شدت مراقبت شده ي «فرانک کاستلو» (نيکلسن) نفوذ کند. از طرف ديگر، «کالين سالي ون» (ديمن) به مأموريت از طرف «کاستلو» موفق مي شود در دستگاه پليس نفوذ کند...